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ウェルス・マネジメント

ウェルス・マネジメントに関する基本的な考えは、自らが投資したいと思える投資案件ご紹介させて頂きます。当社に投資余力がある場合は、自社でも投資(Same boat出資)します。お客様のご要望に応じた投資案件を発掘する場合は、当社の投資スタンスに見合わない場合もございますので、当社では投資しない場合も有ります。

「資産管理会社」の設立・運営

純資産3億円以上の方を対象に資産管理会社(ファミリーオフィス)の設立から高品質な投資案件(国内外の不動産・事業投資・金融資産への投資等)の発掘・選別などを行います。投資家利益を最優先として考える為に各種仲介手数料は排除し、資産管理会社のアセットマネージャーとして、定額でのコンサルティング報酬のみで活動致します。(ご希望に応じて一部成功報酬も可能)既存の資産管理会社をお持ちの場合は、投資案件のご紹介(仲介手数料有り)も可能です。相続対策等のご要望にも対応しておりますので必要に応じて専門家のご紹介もさせて頂きます。

事業投資

金融市場や不動産市場との相関性が低く(業種やビジネスモデル、投資形態による)、投資案件によっては低リスク・ハイリターンという理屈が成立する事がるのが魅力の投資対象です。担保のある融資案件の場合は非常に元本の保全性が高く、シーズやアーリーステージの新規事業への出資などはハイリスクになりがちですが、魅力的なリターンも期待できます。事業投資において最も重要な事は、投資案件の精査となります。金融と事業の両面に実務レベルで長年携わっているからこそ出来る作業でもあります。案件は国内外、業種多岐に渡ります。案件によっては当社がハンズ・オンで携わる事も有ります。

 

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